Resumen
La importación de gerentes directos (Line Manager Import) se ejecuta como una sección programada del marco de transferencia de archivos de Integrations, y completa y actualiza las relaciones de gestión entre sus usuarios de KnowledgeCity a partir de un archivo colocado en su servidor de transferencia de archivos. Se conecta por FTP, recoge el archivo de importación según un calendario que usted define, y aplica los cambios sin esfuerzo manual. Este artículo explica qué hace la función y cómo configurarla.
Introducción
La importación de gerentes directos forma parte del producto Integrations de KnowledgeCity. Lee un archivo desde una ubicación de transferencia de archivos configurada y establece el gerente directo de cada usuario indicado, de modo que las relaciones jerárquicas en KnowledgeCity reflejen el archivo de origen. En lugar de una carga única, la integración recupera el archivo por FTP según un calendario que usted establece, de modo que el proceso se repite por sí solo.
Esta integración suele configurarla administradores que mantienen la estructura de su organización en otro sistema y quieren que KnowledgeCity se mantenga alineado con esa fuente. Elimina la necesidad de asignar gerentes manualmente cada vez que la organización cambia, al convertir un archivo preparado en una operación repetible y programada.
Conceptos clave
- Line manager relationship (relación de gerente directo): el vínculo entre un usuario y el gerente al que reporta. La importación lee este emparejamiento del archivo y lo aplica a cada usuario indicado.
- Import file (archivo de importación): el archivo de origen que enumera a los usuarios junto con el gerente directo asignado a cada uno. La integración lee este archivo para decidir qué relaciones establecer o actualizar.
- FTP connection (conexión FTP): la conexión de transferencia de archivos que KnowledgeCity verifica para esta sección de importación antes de descargar cualquier archivo.
- Inbox path (ruta de entrada): la ubicación en el servidor donde se colocan los nuevos archivos de importación y donde la integración busca trabajo que procesar.
- Received path (ruta de recibidos): la ubicación a la que se trasladan los archivos procesados después de que la integración los lee, de modo que cada archivo se gestione una sola vez.
- Schedule (calendario): el intervalo recurrente en el que la integración comprueba si hay un archivo nuevo y ejecuta la importación.
- Enabled section (sección habilitada): el estado activado o desactivado de la sección de importación, que controla si la integración recopila y procesa archivos.
Pasos a seguir
Preparar el archivo de importación
Comience elaborando el archivo que empareja a cada usuario con un gerente directo, usando una entrada por usuario. Asegúrese de que los identificadores tanto del usuario como del gerente sean exactos y coherentes, ya que determinan qué cuenta se empareja y qué gerente se le asigna. Guarde el archivo en el formato que espera la integración para que cada ejecución pueda leerse correctamente.
Configurar la conexión FTP
Configure la conexión de transferencia de archivos que KnowledgeCity utiliza para llegar a su servidor. Proporcione los detalles de conexión para que la integración pueda iniciar sesión y acceder a las carpetas que necesita. KnowledgeCity verifica esta conexión FTP para la sección de importación antes de intentar descargar cualquier archivo, así que confirme que los detalles sean correctos y que el servidor sea accesible.
Definir las rutas de entrada y de recibidos
Defina dónde busca la integración los archivos nuevos y dónde los coloca una vez gestionados. Apunte la inbox path a la carpeta donde se coloca su archivo de importación, y configure la received path como la carpeta a la que deben trasladarse los archivos procesados. Mantener estas dos ubicaciones separadas es lo que permite que la integración procese cada archivo exactamente una vez.
Definir el calendario
Elija el schedule (calendario) con el que se ejecuta la importación. En cada ejecución programada, la integración se conecta al servidor, comprueba el inbox en busca de un archivo nuevo y procesa lo que encuentre. Elija un intervalo que coincida con la frecuencia con la que cambia la estructura de su organización, de modo que KnowledgeCity se mantenga actualizado sin ejecutarse más de lo necesario.
Habilitar la sección de importación
Active la importación de gerentes directos para que la integración comience a recopilar y procesar archivos. Cuando la sección está habilitada, KnowledgeCity descarga un archivo nuevo encontrado en el inbox, establece o actualiza el gerente directo de cada usuario indicado, y traslada el archivo procesado del inbox a la received path.
Verificar los resultados
Confirme que la integración funcionó como se esperaba después de una ejecución programada. Compruebe que los usuarios indicados muestren el gerente directo correcto y que el archivo procesado se haya trasladado a la received path, lo que indica que fue recogido y gestionado. Si un archivo no se recoge, confirme que la sección esté habilitada, que la conexión FTP sea válida y que el archivo se encuentre en la inbox path configurada.
Conclusión
La importación de gerentes directos convierte un archivo preparado en una forma repetible y programada de completar y actualizar las relaciones de gestión entre sus usuarios de KnowledgeCity a través del marco de transferencia de archivos de Integrations. Al configurar la conexión FTP, definir las rutas de entrada y de recibidos, establecer el calendario y habilitar la sección, mantiene sus relaciones jerárquicas alineadas automáticamente con sus datos de origen, sin asignar gerentes uno por uno.